CRM訂單功能教學

注意：CRM與幫開課的帳號密碼相同，無須另行註冊，直接登入即可。

1、開啟CRM頁面，請透過幫開課功能列表開啟，抑或是點擊此處開啟CRM(https://crm.ramatetech.com/auth-pages/login)

2、CRM版面介紹。

發票教學請看：https://index.bombcourse.com/post/6ayqDueNR

第三方服務串接教學請看：https://index.bombcourse.com/post/td3UcueNR

3、訂單頁面基本功能

切換訂單狀態：位於訂單編號底下，依序為 等待確認、處理中、已完成、已取消、手動匯入。 聯盟行銷標籤：滑鼠放置於上方，顯示聯盟行銷資訊。

金流狀態：若串接並使用第三方金流服務，金流狀態系統會自動更新，您亦可以手動編輯。

運送方式：點擊目前的運送狀態，可進行修改。

備註功能：藍色字體代表有備註事項，可以查看顧客的備註留言，以及新增備註在此訂單上。

編輯訂單：點擊右方鉛筆圖示，或是點擊左方訂單編號，可進行詳細編輯。

批量編輯：勾選訂單後，可進行批量編輯。(請注意！此功能會一次性編輯多筆訂單，請2次確認無誤後再進行編輯。)

顧客姓名：點擊顧客姓名，可以查看該顧客的詳細資料。

篩選功能：上方篩選功能，可快速篩選出想要查看的資料。

匯出訂單：若不篩選，會將全部的訂單匯出，建議先進行篩選，再進行匯出動作。

新增訂單：可以在CRM後台手動新增訂單。(常用於幫老顧客建立訂單)

篩選功能範例：

注意：若沒有選擇”付款成功”，會篩選出”開始付款，但付款失敗”的顧客

新增訂單功能：